01 查詢列表
顧客權益查詢已另建為獨立任務樣板，可操作查詢、分頁與結果狀態；方案維護流程仍為待討論示意。
02 顧客權益列表
承接 01 顧客查詢，點擊結果列的顧客姓名或「查看」操作後，呈現所選顧客的基本資料與附加權益。相同 ID、不同姓名的顧客仍須對應各自資料。
權益管理 / 顧客權益列表
A 顧客基本資料
- 顧客姓名
- 顧客甲
- 顧客 ID
- DEMO001
- 聯絡電話
- 09XX-XXX-XXX
- 財富會員等級
- 待確認
- 開戶分行
- 示範分行 A
- 理財分行
- 示範理財分行 A
- 負責理專姓名
- 理專甲
- 地址
- 示例地址，依資料顯示權限呈現
- 顧客特殊註記
- 註記內容示例；無註記時顯示「無」
B 附加權益資訊
玉山銀行世界卡 · 會員等級：待確認
| 權益項目 | 消費門檻／認列期間 | 達標狀態 | 權益額度 | 已用／剩餘 |
|---|---|---|---|---|
| 機場接送 | NT$30,000／60 天 | 已達 | 2 次 | 0／2 次 |
| 機場貴賓室 | NT$30,000／60 天 | 已達 | 0 | 8／0 次 |
| 機場停車 | NT$30,000／60 天 | 未達 | 未達消費門檻 | —／— 次 |
| 市區停車 | NT$20,000／期 | 已達 | 1 次 | 0／1 次 |
| 旅遊平安險 | 團費 80%／本次行程 | 未達 | 未達消費門檻 | 不適用 |
| 道路救援 | 無消費門檻 | 不適用 | 3 次 | 3／3 次 |
門檻、額度與達標狀態為介面示例，非實際顧客資料。「0」表示可用額度為零；未達門檻直接顯示文字，「—」表示尚無資料。
C 返回查詢
返回顧客查詢
03 編輯表單
分段填寫方案資料，讓欄位條件與主要操作易於辨識。
04 經辦個人案件列表
以登入經辦的個人案件為範圍，依「待處理／送審中／已完成」追蹤下一步與處理結果。
權益管理／經辦個人案件列表
A 案件分類
待處理送審中已完成
B 案件列表 · 三種頁籤內容示意
待處理
案件／顧客狀態／待辦原因操作案件 A／顧客甲待處理／待檢核資料續辦案件 B／顧客乙退回補件／待補證明補件案件 C／顧客丙婉拒／待通知顧客辦理結案
送審中
案件／顧客狀態／目前關卡操作案件 D／顧客丁待覆核／分行主管檢視／歷程案件 E／顧客戊覆核中／權責單位檢視／歷程
已完成
案件／顧客最終結果／摘要操作案件 F／顧客己核准完成／權益已更新檢視／歷程案件 G／顧客庚婉拒結案／已通知檢視／歷程
此處為畫面結構示意；完整欄位與操作請開啟獨立樣板。
C 筆數與分頁
依目前頁籤顯示總筆數、目前頁碼及每頁筆數；實際分頁於互動樣板補齊。
01 待處理案件列表
對應第一張截圖：查詢條件、批次操作、案件列表與分頁。
ICC進件徵審系統
使用者／通知／登出
使用者／通知／登出
首頁 › 問題案件作業 › 待處理案件
A 待處理案件查詢
卡人 ID請輸入 ID顧客姓名請輸入姓名申請書編號請輸入編號
查詢進階查詢
B 待處理案件列表
批次操作：多件移轉／案件均分／內部通知
列表欄位：選取、派案日、姓名、卡人 ID、認同代號、申請書編號、處理日、缺件、提醒、天數、建物、歸戶資料、編輯。
選取與案件識別處理狀態與缺件提醒與操作□ 顧客甲／DEMO001／ICC-DEMO-001需電話照會／證件、財力29 天／建物 Y／查看／編輯□ 顧客乙／DEMO002／ICC-DEMO-002即時核卡／簽名10 天／建物 —／查看／編輯
C 列表分頁
上一頁 1 2 3 4 5 下一頁
02 問題案件維護
對應第二張截圖：除錯進行中，顯示案件操作、審核頁籤與申請書資料。
ICC進件徵審系統
使用者／通知／登出
使用者／通知／登出
首頁 › 問題案件作業 › 案件維護
A 案件進度與操作
進件
已完成
示範時間除錯
進行中
示範時間缺件
尚未開始徵審
尚未開始結案
尚未開始
已完成
示範時間除錯
進行中
示範時間缺件
尚未開始徵審
尚未開始結案
尚未開始
問題案件維護
申請書 ICC-DEMO-001顧客甲 DEMO001
取消婉拒結束轉徵審重新載入
申請書歷程／訊息發送／信件寄送／內部通知／提醒註記
B 審核資訊與提醒
申請書審核資訊（目前）內部資訊基本資料外部資訊AML 作業
案件狀態與提醒：同歸戶案件不同經辦處理中／同卡人 ID 不同經辦處理中／多卡同時處理中／制裁名單
C 申請書資料
編輯
進件資訊
案件類別示範卡別來源數位進件SC／通路代碼示範通路委任書調閱查看
職業資訊
公司／部門示範公司行業別示範行業職業別受僱通知學生法代是年資示範年資統編DEMO職稱示範職稱法代資料建檔已完成
D 快捷
提醒待辦（7）
財力文件
資料查找
訊息
區塊與元件指引
03 問題件明細／結案狀態
對應第三張截圖：問題件作業展開子選單；前四階段完成，結案顯示「不予發卡」。
ICC進件徵審系統
使用者／通知／登出
使用者／通知／登出
首頁 › 問題案件作業 › 案件維護
A 案件進度與操作
進件
已完成
示範時間除錯
已完成
示範時間缺件
已完成
示範時間徵審
已完成
示範時間結案
不予發卡
示範時間
已完成
示範時間除錯
已完成
示範時間缺件
已完成
示範時間徵審
已完成
示範時間結案
不予發卡
示範時間
問題案件維護
申請書 ICC-DEMO-001顧客甲 DEMO001
取消婉拒結束轉徵審重新載入
申請書歷程／訊息發送／信件寄送／內部通知／提醒註記
B 審核資訊與提醒
申請書審核資訊（目前）內部資訊基本資料外部資訊AML 作業
案件狀態與提醒：同歸戶案件不同經辦處理中／同卡人 ID 不同經辦處理中／多卡同時處理中／制裁名單
C 申請書資料
編輯
進件資訊
案件類別示範卡別來源數位進件SC／通路代碼示範通路委任書調閱查看
職業資訊
公司／部門示範公司行業別示範行業職業別受僱通知學生法代是年資示範年資統編DEMO職稱示範職稱法代資料建檔已完成
D 快捷
提醒待辦（7）
財力文件
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訊息